Eine Reise durch das Leben und die Lieder einer der bedeutendsten Jazz-Interpretinnen aller Zeiten: Billie Holiday, die heuer ihren 100. Geburtstag feiern würde. Die von Sonia Spinello gesungenen Lieder, begleitet an den Gitarren von Lorenzo Cominoli und Maurizio Brunod, fügen sich in die Erzählung ein wie viele Schwarzweiß-Fotos, die alles Leid und alle Freude abbilden.