Giovanni Falzone: trumpet;
Francesco Bearzatti: sax, clarinet;
Danilo Gallo: bass;
Zeno De Rossi: drums;

L'ultimo progetto di Francesco Bearzatti racconta la vita, l’arte e i tempi di Woody Guthrie, che come nessun altro ha cantato l’America delle Grande Depressione, delle lotte sindacali, delle speranze del New Deal. L’Altra America del folk e del blues. "this machine kills fascists" era scritto sulla sua chitarra.