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Einer der zwölf goldenen Äpfel des Königs wurden gestohlen! Seine drei Söhne müssen nun Wache halten. Der jüngste findet heraus, dass ein goldener Vogel den Apfel gestohlen und dabei eine seiner Federn verloren hat! Ein Spielmann erzählt und spielt das Märchen und zaubert dabei all die Orte, Figuren und Vorkommnisse hervor – aus seinem Mantel, seinem Hut….